Adviseur vermogensplanning - Melle

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste adviseur vermogensplanning die oplossingsgericht, maar creatief advies verleent aan onze klanten, hoofdzakelijk kmo’s.

Taken

  • Je inventariseert het vermogen van onze klanten (huwelijkscontracten, roerend en onroerend vermogen, verzekeringen, vennootschappen). 
  • Je analyseert de financiële en fiscale situatie van onze klanten. 
  • Je werkt concrete adviezen uit en hebt rechtstreeks contact met onze klanten.
  • Je begeleidt de klanten inzake de uitwerking van dit advies.
  • Je volgt de juridische-fiscale wijzigingen op de voet en analyseert de mogelijke gevolgen voor onze klanten.
  • Je werkt mee aan de interne en externe communicatie over verschillende onderwerpen inzake estate planning. 

Profiel

  • Je hebt een masterdiploma in de Rechten of in een economische richting (Accountancy-Fiscaliteit, Financiën-Verzekering, TEW, Handelsingenieur, Handelswetenschappen) met eventueel een aanvullende opleiding fiscaliteit en/of Estate planning. 
  • Je hebt minstens 7 jaar ervaring in een gelijkaardige rol. 
  • Je bent gedreven en gepassioneerd door Estate planning en volgt de actualiteit hieromtrent op de voet. 
  • Je kan zowel in het NL als in het FR werken. 
  • Je werkt voornamelijk vanuit ons kantoor in Melle, en occasioneel vanuit onze andere kantoren. 
  • Je werkt op een accurate, flexibele en discrete manier. 
  • Je werkt op een zelfstandige manier maar je werkt ook constructief samen. 
  • Je weet een goede balans te bewaren tussen nauwkeurig werken en snel werken. 
  • Je werkt op een klantvriendelijke, oplossingsgerichte, pragmatische en hands-on manier.

Aanbod

  • Een full time job en een contract van onbepaalde duur. 
  • Een klein en collegiaal team in een interdisciplinaire omgeving met de omkadering van een grote groep. 
  • Een afwisselend takenpakket. 
  • Een degelijke opleiding en de mogelijkheid om de nodige seminaries te volgen.
  • Je kan rekenen op een aantrekkelijk remuneratiepakket. 

Mail je CV en je motivatie naar Baker Tilly - Human Resources

hr@bakertilly.be