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  • Comment puis-je préparer le transfert de mes biens aujourd'hui ? 
  • Quelles sont les choses que je dois mettre en ordre pour que ma famille soit protégée en cas d'événements imprévus ? 
  • Quand dois-je commencer à transférer mes biens ? Et quelle est la planification qui convient à ma situation personnelle ?  

 

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Se marier, acheter une maison, fonder une famille, créer sa propre entreprise... Votre vie est en constante évolution. Mais chaque changement entraîne également des conséquences juridiques, fiscales et financières pour vous et pour vos proches. 

La planification patrimoniale et successorale garantit que la gestion, la continuité et le transfert éventuel de vos actifs sont correctement réglementés et contrôlés. Cela vous permet d'organiser en toute confiance votre avenir financier et de protéger vos proches au bon moment de leur vie.
 

Nos services

Nous vous proposons une solution efficace, pratique et sur mesure à toutes vos questions de planification successorale. Même après l'établissement d'un plan de succession, nous restons activement impliqués, si vous le souhaitez, afin de maintenir votre planification patrimoniale et successorale sur la bonne voie. 

Composition du patrimoine

Comment se constitue votre patrimoine aujourd'hui ? Et comment vos actifs vont-ils évoluer ? L'attention et les conseils nécessaires lors de la constitution de votre patrimoine font une grande différence lorsqu'il s'agit de le transférer par la suite. 

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Protection des patrimoine

En cas d'événements imprévus, vous voulez que vos proches soient protégés de manière adéquate. Quels mécanismes de protection pouvez-vous prévoir pour votre famille et la préservation de votre patrimoine  ?

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Transmission patrimoniale et successorale

En planifiant les donations à temps, vous pouvez soutenir financièrement vos proches et éviter des droits de succession élevés. Mais comment procéder sans se retrouver à court de fonds par la suite ?

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Travail personnalisé

Chaque famille, mais aussi chaque actif, est différent et en constante évolution. Une bonne planification du patrimoine et de la succession est donc personnalisée.

Notre équipe part toujours de votre situation personnelle et élabore un plan qui répond pleinement à vos souhaits. De cette façon, la composition de votre planification successorale évolue toujours en fonction de votre situation familiale et personnelle. 

Pour qui ?

L'établissement d'un patrimoine et la planification de la succession concernent tout le monde. Nous conseillons les particuliers de tous les groupes cibles et de tous les âges : des salariés et des entrepreneurs débutants aux professionnels expérimentés.

Une bonne accumulation d'actifs à un jeune âge constitue la base d'une protection continue de la famille et des actifs et d'un transfert en douceur du patrimoine à un âge plus avancé.
 


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Un aperçu actualisé de votre patrimoine avec Pax Familia

Il n'est pas toujours facile de garder une vue d'ensemble actualisée de son patrimoine. Notre équipe travaille donc avec Pax Familia. 

Cet outil en ligne dresse le bilan de l'ensemble de votre patrimoine, de la valeur de vos biens et de vos dettes.  Toutes les informations juridiques et les droits de propriété sont également inclus.  Cela permet de réagir de manière proactive aux changements de la législation. 

  • Accès 24/7
  • Une vue d'ensemble actualisée et complète de vos actifs, de la structure de votre capital et de son évolution.
  • Interface conviviale 
  • Un coffre-fort numérique pour tous vos documents (assurances, ....)
  • Des outils de simulation pratiques pour calculer l'impact des donations, des investissements immobiliers, de la retraite, etc.
  • La possibilité de donner à d'autres personnes (partenaires, famille) l'accès à la planification de votre patrimoine.

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